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Gestion du stock à l'aide des documents de vente et d'achat
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Gestion des documents
Gestion des documents
Types de document
Devis:
Factures:
Notes de crédit ou <<avoir>>:
Bons de commande de vente:
Bons de commande d'achat:
Bons de réception de marchandise:
Bons de livraison:
Gestion générale des documents
Le panneau "Documents" en détails
La barre de titre du document courant
Aller au premier document:
Aller au document précédent:
Aller au document suivant:
Aller au dernier document:
Les principaux onglets
La vue "Synthèse" du document courant
La barre d'icônes verticale
Les volets de fonctions
L'encadré "Contact"
L'encadré "Montants sur le document"
Sélectionner un document
Comment "copier/coller" un document
Créer et éditer des documents
Créer un nouveau document
Transformer un document dans un autre type
Utilisation de modèles
Enregistrer un acompte
1. Enregistrer directement l'acompte reçu sur la facture finale
2. Enregistrer une facture d'acompte
Créer une nouvelle note de crédit ou un avoir
Créer une note de crédit à partir d'une facture
Méthode simple
Si la facture à annuler a déjà reçu un paiement ...
Opérations réalisées par la fonction "Annuler cette facture par une note de crédit"
Méthode avancée
Comment enregistrer les mouvements de paiements ou de remboursements ?
Si la facture originale n'est pas encore soldée :
Si la facture originale est déjà soldée :
Entrer en mode d'édition des articles
Les vues d'édition des articles
Le bouton de remise générale
La barre d'icônes verticale
La barre de commande d'édition juste en dessous des tables d'articles du document
Les champs de fusion
Illustrons cela par un exemple...
Champs de fusion utiles dans les désignations d'article
Champs de fusion courants
{ENLETTRES:PRIX}
{ENLETTRES:QUANTITE}
{ENLETTRES:MONTANT}
{PRIX}
{QUANTITE}
{MONTANT}
{REMISE}
{DATE}
{REF}
{REF:REF}
{REF:LOT}
{SUM:RESET}
{SUM}
{SUM1:RESET}
{SUM1}
{SUM2:RESET}
{SUM2}
{CNT:RESET}
{CNT}
{CNT1:RESET}
{CNT1}
{CNT2:RESET}
{CNT2}
{HR}
Champs de fusion spéciaux
{UNIT:...;}
{PRECED:PRIX}
{PRECED:QUANTITE}
{PRECED:MONTANT}
{COMMENT} ... {/COMMENT}
{MACRO} ... {/MACRO}
{MACRO:SUM}
{MACRO:CNT}
{MACRO:SUM1}
{MACRO:CNT1}
{MACRO:SUM2}
{MACRO:CNT2}
{MACRO:PRECED:PRIX}, {MACRO:PRECED:QUANTITE} et {MACRO:PRECED:MONTANT}
{CHANGE:PRIX} ... {/CHANGE:PRIX}
{CHANGE:QUANTITE} ... {/CHANGE:QUANTITE}
Utilisation des champs de fusion pour mettre en Å“uvre plusieurs niveaux de sous-totaux
Ajouter des frais calculés sur base de sous-totaux
Les sélecteurs de modes TVA et de mode de saisie des prix
Le sélecteur de modes TVA
Modifier un mode TVA
Ajouter un mode TVA
Naviguer à travers les modes TVA appliqués dans le document
Organisez vos articles par mode TVA
Comment supprimer un mode TVA ?
Remarque à propos du mode "Exonération"
Le sélecteur du mode de saisie des montants
Gérer les états et le suivi des documents
L'onglet "Suivi"
Enregistrer vos paiements reçus ou remboursés
Gestionnaire de paiements
L'onglet "États"
L'onglet "Échéance et conditions" du document
Les listes de suivi
Suivi de l'impression
Suivi des retards
Rappels et relances
Planification des documents
L'onglet "Planifier" un document
Suivi de la planification
Commenter des documents
Les onglets "Commentaires" et "Notes Personnelles"
Les champs de fusion courants disponible dans "Commentaires"
Remarque à propos de l'utilisation du RIB à partir de versions plus anciennes du logiciel et passage à la norme SEPA
Un commentaire type pour tous les documents
L'onglet "Fiscalité"
Les options de "Fiscalité"
Exemple d'utilisation : Précompte AGESSA(FRANCE)
Compte 1 : Assurance sociale
Mention
Macro
Compte 2 : Contribution sociale généralisée
Mention
Macro
Compte 3 : remboursement de la dette sociale
Mention
Macro
Gestion des dossiers
Qu'est-ce qu'un dossier ?
Comment utiliser le gestionnaire de dossier ?
Créer un dossier
Premier contact avec le volet "Vente" du dossier
Ajouter manuellement un document dans un dossier
Un peu plus de détails sur le volet "Achat" du dossier
Comprendre le volet "Marge" du dossier
Ajouter automatiquement un document dans un dossier
Maitriser la balance d'un dossier
Factures d'acompte et Facture de solde
Rappel : Qu'est-ce qu'une facture d'acompte ?
Rappel : Qu'est-ce qu'une facture de solde?
Comment ajouter une facture d'acompte ou de solde à un dossier?
Suivre un projet comportant plusieurs factures d'acompte et une facture de solde
Naviguer dans un dossier
L'aperçu d'un document
Partager des modèles de documents
Utilisation des fichiers MDOCX
Exporter le modèle d'un document vers un fichiers MDOCX
Importer le modèle d'un document à partir d'un fichiers MDOCX
Remarques importantes
Assurer la cohérence chronologique des documents
Une activité décentralisée avec délégation de rôles
Quelques règles de bonne pratique
Archiver les documents au format PDF
Document par document
Archiver une sélection de documents
Remarque
Courrier
Rappel
Relance
Lettre
Compte Client
Liste des champs de fusion
Informations relatives au document :
{DOCID}
{DOCTYPE}
{DOCSTATUS}
{DOCDATE}
{DOCSERIAL}
{ECHEANCEDATE}
{ECHEANCESDAYS}
{ECHEANCEEXPR}
{MONTANT_TTC}
{MONTANT_TVAC}
{MONTANT_HTVA}
{MONTANT_TVA}
{ACOMPTE}
{SOLDE}
{ENLETTRES:MONTANT_TVAC}, {ENLETTRES:MONTANT_HTVA}, {ENLETTRES:MONTANT_TVA}, {ENLETTRES:ACOMPTE}, {ENLETTRES:SOLDE}
{DOSSIER:ID}
{DOCUMENT:TYPE}
{DOCUMENT:ID}
{DOCUMENT:DATE}
{DOCUMENT:DATE:MOIS}
{DOCUMENT:DATE:MOIS:DEBUT}
{DOCUMENT:DATE:MOIS:FIN}
{DOCUMENT:DENOMINATION}
{DOCUMENT:ADRESSE}
{DOCUMENT:CP}
{DOCUMENT:LOCALITE}
{DOCUMENT:PAYS}
{DOCUMENT:CONTACT}
{CLIENT:ID}
{CLIENT:DENOMINATION}
{CLIENT:ADRESSE}
{CLIENT:CP}
{CLIENT:LOCALITE}
{CLIENT:PAYS}
{CLIENT:LIVRAISON_ADRESSE}
{CLIENT:LIVRAISON_CP}
{CLIENT:LIVRAISON_LOCALITE}
{CLIENT:LIVRAISON_PAYS}
{CLIENT:TEL}, {CLIENT:TEL1}, {CLIENT:FAX}
{CLIENT:EMAIL}
{CLIENT:TVA}
{CLIENT:CONTACT}
Champs de fusion complémentaires :
{DEVISE}
{HR}
{DATE}
{SEPA}, {SEPA:COURT}
toc_gestion_des_documents.txt
· Dernière modification: 2019/06/03 08:47 par
admin
